A Vale S.A. (Vale) informa que pretende emitir bônus denominados em euros no mercado de capitais global.
A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral. Os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.
A Vale solicitou a listagem dos bônus na listagem oficial da Bolsa de Luxemburgo. BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc e Banco Santander S.A. serão os bookrunners da emissão.
A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. Um prospecto preliminar aditado com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informações completas sobre a empresa e a oferta.
Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov.
Alternativamente, BNP PARIBAS, Crédit Agricole, HSBC e Santander poderão enviar o prospecto mediante requisição através do telefone:
1-866-807-6030 (ligação gratuita dos Estados Unidos)
ou 44-20-7756-6802
ou 34-91-257-2029
(ligação de fora dos Estados Unidos).
Rio de Janeiro, 11 de março de 2010
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