Vale consolida aquisição da Fosfertil

A Vale informa que celebrou, através de sua subsidiária Mineração Naque S.A., contrato de opção com The Mosaic Company (Mosaic), companhia listada na New York Stock Exchange (NYSE), tendo por objeto ações de propriedade da Mosaic e de emissão da Fertifos Administração e Participações S.A. (Fertifos) e da Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil (Fosfertil), companhia listada na BM&F Bovespa.

Tal contrato de opção faz parte do processo de aquisição de 100% do capital da Bunge Participações e Investimentos S.A. (BPI), anunciado publicamente pela Vale em 27 de janeiro de 2010.

O exercício do contrato de opção está sujeito a determinadas condições, dentre as quais a efetiva aquisição do negócio de fertilizantes do grupo Bunge no Brasil. O contrato concede à nossa subsidiária o direito de adquirir participação direta e indireta de 20,27% no capital social da Fosfertil, correspondendo a 27,27% das ações ordinárias e 16,65% das ações preferenciais.

O preço de exercício do contrato de opção com a Mosaic é de US$ 1.029.811.129,77, tendo sido utilizado o mesmo preço por ação, US$ 12,0185, acordado junto à BPI, Fertilizantes Heringer S.A. (Heringer), Fertilizantes do Paraná Ltda. (Fertipar) e Yara Brasil Fertilizantes S.A. (Yara) para a aquisição de suas participações diretas e indiretas na Fosfertil.

Após a conclusão da aquisição das participações direta e indireta da BPI, Heringer, Fertipar, Yara e Mosaic, a Vale deterá 78,90% do capital da Fosfértil, correspondendo a 99,81% das ações ordinárias e 68,24% das ações preferenciais. O preço total a ser pago pela aquisição de 78,90% do capital da Fosfértil é US$ 4.006.876.600,55.

De acordo com a Lei das S/A e as normas do mercado de capitais brasileiro e uma vez concluída a aquisição das participações mencionadas, a Vale lançará uma oferta pública obrigatória para comprar as ações ordinárias remanescentes detidas pelos acionistas minoritários da Fosfértil, 0,19% do total, pelo mesmo preço por ação acordado com a BPI, Heringer, Fertipar, Yara e Mosaic.

Além da aquisição das ações da Fosfértil, a Vale também celebrou contrato com a Mosaic para aquisição de uma planta de processamento localizada em Cubatão, no estado de São Paulo, por US$ 50 milhões. A planta tem capacidade nominal para produzir 300.000 toneladas métricas por ano de superfosfato simples (SSP), o nutriente fosfatado mais consumido no Brasil.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2010